英國傳統銀行的挑戰者


英國四大銀行(匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行、萊斯銀行)長期主導金融市場,2007年爆發的金融危機,使得人們對傳統銀行產生了不信任感及不滿,與傳統銀行的關係漸行漸遠,為此英國金融監管機構展開一連串的數位改革,其中一項即為放寬銀行執照的申請手續及門檻,藉由鼓勵更多競爭者加入,為英國金融業注入一股活水,因此近年英國市場上出現了基於手機APP遠端實現銀行服務的新形態銀行,一般被稱為數位銀行(Digital Bank)或是行動銀行(Mobile Bank),以18-34歲的年輕人為目標客群,產品設計及操作流程訴求個性化及透明化,注重客戶反饋,經營方式徹底顛覆傳統。

2015年起這些數位銀行陸續獲得英國金融監管機構所頒發的銀行執照,以下將透過一些案例介紹英國的數位銀行。

Atom Bank
2016-12-24 14_22_01-Atom Bank

截自Atom官網

    Atom Bank 2014年在英國Durham創立,是首家獲得銀行執照的英國數位銀行,創始人過去長期服務於大型傳統銀行,致力於以透明的方式創新銀行業務,改變世人對銀行業的刻板印象。
擷取自Atom bank官網

Atom Bank鎖定慣於使用手機APP的年輕人為目標客群,為了讓年輕人更熱愛這個品牌,在介面設計上提供客製化功能,客戶可自行設計顏色及呈現方式,並透過影片、遊戲與客戶進行互動以拉近距離,在註冊及登入流程上,採用生物辨識技術進行身分識別,客戶下載APP後,進行密碼設置、面部拍照及語音錄製三個步驟即可完成註冊,接下來,客戶可自行選擇以密碼、面部或語音識別三種不同方式登入APP,如選擇面部識別,客戶只要對著鏡頭眨個眼睛便可直接進入首頁,在開戶流程上,省去所有的線下流程,客戶只要掃描身分證件、填寫基本資訊兩個步驟即可完成,對於重視便利性的年輕人而言,具有相當大的吸引力。

Atom Bank 在2016年4月發布了第一個產品─定期存款,預計2017年推出帳戶管理、房屋貸款、現金卡和信用卡等一系列產品,並設有結合AI及機器人學習的客服團隊,為客戶即時解決使用APP時的所有疑難雜症,Atom Bank在未上線之前,融資總額已達到1.4億英鎊,2015年底西班牙銀行BBVA以4,500萬英鎊收購Atom Bank股份,成為其最大股東。

Tandem Bank

Tandem Bank的創始人發掘傳統銀行長期以來藉由收取手續費或利息等方式提高收益,並未從客戶的利益出發,希望可以做一家與客戶為伍的銀行,因此創立了Tandem Bank,並在2015年底取得銀行執照,和其他的數位銀行一樣,強調讓客戶透過手機就能夠管理個人財務進而累積財富,預計正式上線後將提供全方位的銀行服務,包括活期帳戶、信用卡、儲蓄以及貸款,且將覆蓋網站和手機APP等跨裝置通路。

Tandem Bank計畫在個人財富管理上建立差異化服務,與其他數位銀行建立區隔,如繳費期限前或是信用卡即將超支時主動推播訊息,避免客戶因一時的疏忽造成信用下降,此外,為確保新產品符合客戶需求,邀請人們加入開發團隊,提出日常生活中有關金錢的所有煩惱,並共同腦力激盪思考新產品應該具備的功能及服務,根據Financial Times報導,Tandem Bank在2015年底便成功融資近1億英鎊,於2016年在群眾募資平台Seedrs上推出募資計畫,上線幾個小時內,募資金額就突破160萬英鎊,遠遠超過原目標100萬英鎊。

Starling Bank

   Starling Bank創始人過去服務於傳統銀行,意識到客戶體驗已逐漸體現在不同的行業中,惟獨銀行仍以自身的角度出發提供產品及服務,因此試圖做出改變,卻發現在既有的銀行體系中轉變相對困難,而決定辭職,並在2014年創立Starling Bank,目標為打造一個與傳統銀行不同的全新品牌及客戶體驗,2016年7月取得銀行執照。

Starling Bank以“同步”為產品主軸,相信若能夠將人們的金流與工作、人際關係等生活各環節進行實時地同步,人們將可以在金錢管理、甚至是投資理財上做出更好的決定,預計在2017年推出可進行支付、轉帳及借貸的帳戶服務,功能將包含消費明細推播及未來支出預測等。

Starling Bank宣布不推出其他服務,其創始人曾說“人們未來將自己決定在哪裡買金融產品,我們只專注提供帳戶相關服務,當客戶需要貸款時,我們會讓別人提供,如同一個APP store”,因此將創新聚焦在IT系統的建構上,透過大數據分析技術,挖掘每一筆交易背後所代表的資訊,並在符合法規的前提下,利用如Hadoop等開源系統及開放的雲端技術,提供更個人化的服務,Starling Bank不只是一家銀行,更像是一家擁有銀行執照的科技公司,至2016年底為止已經融資7,000萬英鎊。

Monzo Bank

Monzo Bank在2015年2月成立,2016年8月獲得限制性的銀行執照,在此期間,僅能針對有限的客戶群體測試產品及服務,直到監管機構認可且資金達到一定門檻後,方可轉為正式的銀行執照,並推出完整服務。

Monzo Bank以新生代的年輕客群為目標,未來預計推出包括消費分析、支付轉帳、預算管理等日常金融服務,試營運期間,僅先推出預付卡及部分服務,參加測試的客戶可隨時提出反饋,根據Monzo Bank統計,其APP已經累積3萬人次的註冊客戶,產品累計覆蓋金額達到2,000萬英鎊,希望在2017年正式上線前,能夠將潛在客戶總量提升到20萬人。

為了順利取得正式執照, Monzo Bank積極籌措資金,曾在2016年推出群眾募資計畫,在短短的96秒內就成功募資100萬英鎊。

 

未來的銀行將與APP畫上等號,與消費者生活緊密結合,當人們線上預訂了一間只收現金的餐廳,它會推播通知提醒領錢,並提供最近的ATM位置,當人們線上預訂了機票,它會推薦當地的住宿,當人們聚餐結束,使用信用卡買單後,它會推播提供叫車服務,包覆人們食衣住行育樂各項服務的銀行APP將是未來趨勢,上述的幾家數位銀行正積極朝此目標邁進,不僅從英國金融監管機構取得合法執照,更受到各界投資人的青睞,Atom Bank在2016年推出第一個產品,Tandem Bank、Starling Bank及Monzo Bank預計在2017年正式上線,屆時,經過數個世紀仍屹立不搖的英國傳統銀行將面臨嚴峻的挑戰。